第一节 行业界定及主要产品

纸浆制造指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。

包括：造纸木浆；非木材纤维物质的造纸纸浆：造纸棉籽绒浆、造纸布浆等；废纸浆的制造。

第二节 行业主要特征及发展历程

中国造纸术中的生产工艺，诸如发酵制浆和分级蒸煮、日光漂白、高浓打浆、流漉法捞纸等，直到17世纪前，一直处于世界造纸技术的前列。18世纪工业革命以后，欧洲的商品生产和科学技术获得了空前规模的发展。动力和机械业的发展，特别是19世纪电能的广泛应用，加速了造纸业由手工操作朝向机械化生产的转变。进入20世纪以后，造纸机在纸机抄速、纸幅宽度和自动控制技术等方面都有了飞速的发展。单台生产能力达到日产数百吨的大型造纸机已非罕见。

造纸机的生产能力不断提高，对纸浆的数量和质量要求也都提高了，这就要求提高纸浆制造的水平。1839年，德国人P.皮耶特发明用蒸球蒸煮破布浆，开辟了高温高压制浆的新途径，缩短了制浆时间，稳定了成浆质量。1844年，德国人F.G.凯勒发明了磨木机，为利用木材制取不用化学药剂的机械浆开拓了新途径。1853年，英国人C.瓦特发明用烧碱(NaOH)蒸煮木浆。1867年，美国人B.C.蒂尔曼发明亚硫酸盐法制浆。1884年，德国C.F.达尔发明用硫酸盐法生产牛皮浆。上述发明奠定了现代制浆技术的基础。此后，制浆原料逐渐地集中于木材。因为木材资源丰富而集中，运输和贮存都比较方便，有利于大批量生产，所以世界上许多国家都以木材为主要的造纸原料。略……

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

1、国际市场动向

２０１１年全球最大阔叶浆生产厂商依然为Ｆｉｂｒｉａ(巴西)，其次为Ａｐｒｉｌ(印尼)。ＵＰＭ(芬兰)、Ｅｎｃｅ(葡萄牙)、Ｃｅｎｉｂｒａ(巴西)等亦拥有大型阔叶浆生产能力。

全球针叶浆市场中，Ｗｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ(美国)、Ａｒａｕｃｏ(智利)市场占有率均在７－８％之间。Ｍｅｒｃｅｒ(加拿大／德国)、Ｋｏｃｈ(美国)、Ｍｅｔｓａｌｉｉｔｔｏ(芬兰)、Ｄｏｍｔａｒ(加拿大／美国)等厂商的针叶浆产量亦名列前茅．

2、发展趋势

目前在国外市场，如美国、日本、法国等国家造纸纸浆已经有了较大程度的发展，其主要生产企业多是大型跨国公司，对于产品技术的研发已相对比较成熟。在应用方面，欧洲、美国等地区环保政策逐渐加强，其对于新型造纸纸浆的需求也逐渐上升。

未来国外造纸纸浆产业的发展将进一步加速，其市场应用也将逐渐扩大，尤其是在欧洲、美国、日本等国家政策的支持下，产业发展速度将远远高于其他地区和国家。

第四节 国内市场发展现状

1、产量

2003-2010年我国造纸纸浆产业产品产量及同比增长分析

                                                                                                单位：万吨，%

2、需求

2000～2010年我国纸浆总消耗情况

第五节 国内市场最新动向

我国纸浆制造业利润下降明显。2011年末，我国规模以上纸浆制造工业企业达99家，行业总资产达788亿元，同比增长32.70%。数据显示：2011年，我国规模以上纸浆制造工业企业实现主营业务收入达265.7亿元，同比增长20.78%;实现利润总额仅为6.9亿元，同比下降53.85%。

2011年1-12月，全国规模以上企业纸浆的产量达2276万吨，同比增长12.06%。从各省市的产量来看，2011年1-12月，我国纸浆生产的前三省市是山东、河南和广西，分别占总产量的26.14%、22.31%和11.24%。

根据中国海关最新数据显示，2011年中国纸浆进口数量达1445万吨，同比增长率27.10%。进口金额为119.40亿美元，同比增长率为35.30%。略……

第六节 行业应对策略

一面是中国已成为世界第一造纸大国，一面是中国企业在国际原料市场的话语权缺失。遭遇的这一经济悖论现象并不是偶发现象，而是战略性的。要有效化解这一现象，中国造纸行业迫切需要从总体上、从全局上予以战略应对，加快建立多层次的纸浆国际战略。

林浆纸一体化是《造纸产业发展政策》中明确指明的未来造纸企业发展的方向，但从近几年实施情况看，进展并不顺利，其中发生了诸多关于林权纠纷、破坏环境、林地供应量不足等问题。以中国目前的森林储备情况，以及中国政府对造纸企业发展的态度来看，今后造纸企业林浆纸一体化项目的根本出发点要落在自给自足上，而不是从事商品浆贸易。

目前，国家物资储备局作为国家战略的储备机构，已经实施了纸浆的储备战略，但其储备量不高，且运作仍然采用的是在纸浆低价时买入，高价时公开竞价卖出的模式，对价格的稳定作用有限。

要取得纸浆的定价权，中国必须在现货市场和远期市场两方面同时加速发展。一方面，从资源收购、海外投资、国内需求和战略储备等几方面同时着手，建立中国在纸浆交易中的影响力；另一方面，可以适时的推出国内的纸浆中远期交易平台，吸引国外大型浆厂参与交易，体现本土优势，为本土交易树立权威性创造条件。

第七节 企业管理策略分析及建议

认真分析宏观环境及其变化情况，提高企业对管理环境变化的适应能力和应变能力。宏观环境虽然存在于企业以外，企业无法对其施加影响，但并不是说企业面对环境变化就无所作为。为防范风险，企业应对不断变化的宏观环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整管理政策和改变管理方法，从而提高企业对环境变化的适应能力和应变能力，以此降低因环境变化给企业带来的风险。

制定支持自主创新的科技政策，建立可依靠的团队，通过自主创新掌握纸浆产业的核心技术。尽量减少不计成本的引进和仿制，打破行业垄断。注重自身技术力量的储备，加大对于国内外纸浆最新动态的调研力度，掌握行业进展，依托强大的研发力量针对市场需求的变化，不断开发出新产品以满足需求。同时加强对于下游应用领域的研究，引领发展方向，把研发的主动权牢牢掌握在自己的手中。大力开发高附加值产品，以填补我国在这一方面的空白，应对市场需求变化，积极调整产品结构，优化资源配置，扬长避短，避免无谓的竞争与浪费，推动我国纸浆行业向着更高的层次发展。

建立和不断完善企业管理系统，以适应不断变化的企业管理环境。企业应设置高效的财务管理机构，配备高素质的管理人员，健全企业管理规章制度，强化企业管理的各项基础工作，使企业管理系统有效运行，以防范因企业管理系统不适应环境变化而产生的风险。略……

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