关于陆金所IPO的消息传了很久，眼下这一事件或迎来重要进展。近日，一份陆金所股权转让的简单意向材料曝于媒体，根据该材料所述，“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表，预计4月份上市，承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。截至目前，陆金所为国内最大的互联网财富管理平台，已实现注册用户超3300万，服务超数10万高净值人群，资产管理规模近5000亿，2017年度净利润为50亿人民币，2018预计净利润为100亿人民币。
该材料称，上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（陆金所），于2011年9月在上海注册成立，是中国平安旗下成员之一，总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前，陆金所为国内最大的互联网财富管理平台，已实现注册用户超3300万，服务超数10万高净值人群，资产管理规模近5000亿，2017年度净利润为50亿人民币，2018预计净利润为100亿人民币。
据了解，上述材料是某公司有意愿出售其持有的陆金所部分股票，而在市场上寻找买主所释放的消息。
根据材料，该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值（560,057股，每股55.28美元）出售。交易结构为：通过境外BVI持有；退出方式为：无限售条款，二级市场退出；兜底条款为：上市后退出价格如低于本次转让估值，差价将由原股东全额补足：高于600亿美元估值部分收益归属新股东。
该材料称，目前，陆金所估值约为600亿美元（陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率，预计二级市场的市盈率在40倍）。
值得一提的是，一位接近摩根士丹利的知情人士也对网贷之家透露称，陆金所将于本月底向港交所交表，预计4月上市。与上述信息一致。
此前，坊间多次传出陆金所IPO的消息，但每一次都不了了之。最近的一次消息为2017年12月5日路透社旗下出版物IFR报道称，陆金所计划2018年上半年在香港IPO，融资规模30-50亿美元。另外，在中国平安的支持下，陆金所委托中信证券、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和高盛作为其上市的联席保荐人。
研究 院院长于百程 分析 指出，陆金所上市之路可谓一波三折，传了多次。在2016年1月陆金所B轮融资的时候，当时估值在185亿美元。之后2016年4月开始，整个互联网金融 行业 迎来了风险专项整治，或影响了其上市的进程。目前，互金专项整治接近收官阶段，政策相对明朗，2017年下半年开始的互金企业境外上市潮等，都给陆金所IPO提供了时间窗口。
他表示，陆金所600亿美元的估值，已是2年前的3倍多，估值增长较为迅速。按此估值，陆金所仅次于蚂蚁金服，超过了众安在线和京东金融。
去年11月的报道显示，蚂蚁金服估值为750亿美元。众安在线在香港上市，市值为1100亿港元，京东金融的估值约在600亿人民币以上。
于百程认为，“陆金所如果成功上市，将是2018年互联网金融领域最值得期待的大事件之一，也将给整个 行业 带来提振，激励更多的互金公司选择境外上市。”
近年来，中国的金融科技发展令世界瞩目。目前，已有宜人贷、信而富、趣店、和信贷、拍拍贷、乐信等多家金融科技公司赴美IPO，在2017年美股市场迎来了中国互金公司上市的小高潮。
业内人士指出，不同的资本市场对于中国金融科技公司的看法存在差异，对于部分准备上市的金融科技公司而言，他们不愿重蹈信而富“流血上市”的覆辙，因而，他们会权衡对比到底选择在哪上市更好。
值得关注的是，香港市场向中国内地的金融科技公司抛出了“橄榄枝”。
在参加2017年10月底的“2017香港金融科技周”活动时，港交所(即香港交易所) 市场发展 科高级副总裁MichaelChan在做主题演讲时公开表示，希望更多的金融科技公司来到香港上市，“我们从业务发展、监管政策、技术建设三方面，鼓励和吸引更多金融科技公司来香港上市。”
针对近来中国不少金融科技企业奔赴美国上市，有何措施吸引他们到香港上市的提问，MichaelChan回应称，“我们希望加强上市平台，可以更好的照顾他们，让金融科技企业愿意选择我们这个上市平台。从基础建设来说，我们会做得更多。我们有三方面的政策策略，在策略下有更好的措施，吸引他们到香港，而不到美国。”
网站地图
- 单位信息
- 单位地址：北京市西城区国宏大厦23层
邮政编码：100038
开户银行：北京建行万丰支行
银行账号：1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人：李春风 梁娜
联系电话：010-65067990 65067996
图文传真：010-65066990
单位信箱：vip@cmrn.com.cn
全国统一咨询电话：4008790365
- 产品分类
- 煤炭
- 石油
- 天然气
- 铁矿
- 金属矿
- 非金属矿
- 农副食品
- 食品
- 方便食品
- 调味品
- 饮料
- 酒类
- 烟草
- 纺织
- 服装
- 鞋帽
- 皮革羽绒
- 木材
- 家具
- 造纸
- 纸制品
- 印刷
- 文体用品
- 玩具
- 石油加工
- 炼焦
- 化学原料
- 化肥
- 农药
- 涂料
- 合成材料
- 化学试剂
- 日化
- 化学药品
- 中药
- 兽药
- 生物制药
- 卫生材料
- 化纤
- 橡胶
- 轮胎
- 塑料
- 非金属
- 水泥
- 玻璃
- 陶瓷
- 耐火材料
- 钢铁
- 有色金属
- 金属制品
- 集装箱
- 不锈钢
- 通用设备
- 锅炉
- 机床
- 轴承
- 齿轮
- 衡器
- 钢铁铸件
- 专用设备
- 采矿设备
- 石油钻采
- 工程机械
- 冶金设备
- 炼油设备
- 橡胶设备
- 塑料设备
- 模具
- 印刷设备
- 制药设备
- 纺织机械
- 医疗器械
- 环保设备
- 交通运输
- 铁路
- 汽车
- 摩托车
- 船舶
- 电气
- 电机
- 输配电
- 电线电缆
- 电池
- 照明器材
- 通信设备
- IT
- 电子元件
- 仪器仪表
- 光学仪器
- 眼镜
- 工艺品
- 回收
- 电力
- 燃气供应
- 水务
- 汽车零部件
- 家电
- 相关文章
-
- 业绩环比出现明显改善 券商板块估值有望提升
- 银华估值优势今起发行
- 券商板块估值优势显现 逾13亿元大单追捧9只个股
- 基金三季报亮相 部分基金经理看好估值切换行情
- 资产负债新规或将助推上市险企估值提升
- 央行报告揭秘震荡原因：与前期宽松政策致估值高有关
- A股国际化进程提速 龙头蓝筹进入估值溢价期
- A股整体估值回归至相对较低水平
- 北上资金大力抄底买入 消费板块估值处高位
- 逢低布局绩优估值合理个股
关于我们
-
联系我们
-
网站地图
-
企业客户
中经市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横信息咨询中心
相关搜索：可行性报告大纲，可研报告盖章，可行性报告，可研报告，编写可研报告，可行性报告内容批复，可行性分析怎么写，可行性报告编写，立项可行性报告
地址：北京市西城区木樨地北里国宏大厦23层
电话：010-65067990 65067996 传真：010-65066990 信箱：
cn@cmrn.com.cn
京ICP备07500824号
<script type="text/javascript">var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fe88d53b3e2ff5ae56c49bd329126f0bf' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>