互联网巨头正在加快线下拓展的步伐。在京东入股永辉超市(601933,股吧)、阿里和苏宁相互参股之后，近期阿里再度巨资入股高鑫零售，腾讯牵手永辉超市，线上线下融合趋势加速。在业内人士看来，拥有海量数据的互联网巨头，在数据变现时需要相应的消费场景予以配合，拥有场景资源的公司价值有望被重估，近期已经有机构开始布局。
巨头加速拓展场景资源
12月18日，牵手腾讯的永辉超市复牌后大涨5.62%，市值逼近1000亿元。根据永辉超市公告，公司实际控制人张轩松、张轩宁拟以8.81元/股的价格向腾讯转让5%股权，腾讯还拟对永辉超市子公司增资。在此之前，11月20日，阿里宣布投入224亿港元，直接和间接获得高鑫零售36.16%的股份。
种种迹象显示，互联网巨头正在加快投资实体商业的步伐。申万宏源(000166,股吧) 分析 师王俊杰认为，互联网巨头不断入股线下零售企业，表明线上流量红利正在加速衰减，而线下零售企业的渠道价值逐步体现。从经营成本看，当前线上引流成本已经大幅提升，甚至超越线下的门店租金和人工费用，线上经营优势正不断减弱。从实体零售的经营情况看，自2016年四季度开始，实体零售 行业 开始逐步回暖，向好趋势已持续4个季度。
除了新零售场景概念股，具有生活服务场景的公司也成功牵手互联网巨头。12 月7日，东华软件(002065,股吧)与腾讯签署战略合作协议，双方将在医疗、金融、智慧城市、公安等领域展开深入合作。在业内人士看来，东华软件的数字化医院整体解决方案已经覆盖500多家医疗机构，提供了智慧医疗的应用场景，双方的合作有助于智慧医疗的进一步拓展。
地铁检售票系统AFC设备制造商华铭智能(300462,股吧)，11 月21 日公告称同腾讯达成战略合作，将积极推动“扫码乘地铁”。业内人士认为，独特的场景卡位优势会沉淀大量用户流量数据，有助于公司布局数据安全生态圈。国内智能轨交和智能安防企业佳都科技(600728,股吧)，近日也牵手蚂蚁金服，合作“乘车码”, 以支付为入口切入场景应用。
机构已经动手
沪上某绩优私募基金经理表示，早在2016年三季度，就看好传统零售业的线下场景价值，开始重仓布局永辉超市。在他看来，尽管过去几年互联网对线下零售冲击很大，但是线下零售的场景优势永远不可替代。尤其是供应链管理能力强大的零售公司，经过多年激烈竞争之后，已经形成了强大的竞争壁垒，全国市场占有率依然很低，潜在发展空间还很大，牵手拥有海量数据的网络巨头后，销量将会进一步提升。
从近期机构调研情况看，拥有场景资源的公司吸引了众多机构前去调研。最近一个月来，16家机构调研了苏宁云商(002024,股吧)，包括大成基金、华夏基金、中信证券(600030,股吧)、国信证券(002736,股吧)，以及摩根士丹利、黑石集团香港有限公司等。
传统的ATM机器设备制造商广电运通(002152,股吧)，最近一个月接待了3批机构的调研，包括中欧、汇丰晋信基金公司和知名私募淡水泉等。广电运通新任董事长黄跃珍表示，公司接下来将聚焦“人工智能+”，进行战略转型。借助在金融领域的资源积淀，该公司的生物特征识别、智能语音、人机交互等技术，已经应用于智慧银行大堂、智能柜面身份认证、智能柜台、智能网点、无人售货等场景中。在智能交通领域，广电运通的智能互联网售检票系统已在多个城市上线运营，人脸识别智能进站系统也在机场和高铁站上线应用。
主营安防监控业务的立昂技术，在公安、交通、金融等多个领域有应用场景，11月份牵手AI图像识别厂商商汤科技后，吸引了安信证券、广发基金、国联人寿保险等众多机构前去调研。
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