在评价基金的业绩表现时，往往会将基金在某一时间段内的收益率与该基金的业绩比较基准增长率作比较。 截至11月17日，有3554只基金(A、B、C类分开统计，下同)在年内的收益率跑赢其对应的比较基准增长率，占比65.27%。
近七成基金业绩跑赢基准 易方达中小盘跑赢基准最多
基金的业绩比较通常由两种方式，一种是将同类型基金在同一时间段内的业绩表现进行排名，另一种则是将基金的业绩表现与该基金的业绩比较基准进行比较。按后者进行基金的业绩比较时，往往能看出基金市场上的基金经理在做资产配置的整体能力。
截至11月17日，有3554只基金(A、B、C类分开统计，下同)在年内的收益率跑赢其对应的比较基准增长率，占比65.27%；其中有241只基金在年内的收益率跑赢其对应的比较基准增长率超20个百分点，剔除净值异常的基金之后，有两只基金在年内的收益率超过其对应的比较基准增长率一倍。
这两只基金分别是中融新经济A灵活配置和鹏华弘达A灵活配置，今年以来截至11月17日，两只基金分别取得了127.54%和123.03%的收益率，分别跑赢其对应的业绩基准增长率114.35个、111.21个百分点。
其中，年内业绩跑赢基准最多的是易方达中小盘偏股混合，截至11月17日，该基金在年内的收益率跑赢比较基准增长46.02个百分点。除此之外，还有30只基金在年内的收益率跑赢比较基准增长率在30个百分点以上。
国泰系5只偏股基金 业绩均跑赢基准超30个百分点
值得注意的是，这31只基金中在年内收益率最高的基金并非易方达中小盘偏股混合，而是南方新兴消费进取股票，该基金在年内已经取得了72.74%的收益率，其业绩比较基准是“中证内地消费主题指数*80%+上证国债指数*20%”，该基准在年内也有38.92%的增长率。
具体来看，国泰基金旗下这5只主动管理型基金分别是国泰互联网+股票、国泰金马稳健回报偏股混合、国泰中小盘成长偏股混合、国泰成长优选偏股混合和国泰金鑫股票。这5只基金在年内也均取得了30%以上的收益率，收益率分别为64.50%、41.10%、35.32%、51.96%和52.84%，分别跑赢业绩比较基准增长率45.21个、40.88个、35.32个、32.68个和30.97个百分点。
其中国泰成长优选偏股混合和国泰金鑫股票这两只基金都是由基金经理申坤独自管理。两只基金的业绩比较基准分别为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%”和“沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%”，记者观察这两只基金在三季度末的前十大重仓股时发现，两只基金共同重仓持有了9只个股，可见该基金经理在这两只基金上所采取的策略也基本一致。
在基金三季报中也能够看出申坤对这两只基金的投资思路：三季度期间，增持了光伏 行业 个股，减持了新能源汽车 行业 个股，另外还配置了钢铁、电解铝等周期股行情。基金重仓股中，不乏消费电子、光伏、LED等新兴 行业 的成长股，也有定制家居、家电、医药等消费类中盘蓝筹股的身影。
本报见习记者 王明山
网站地图
- 单位信息
- 单位地址：北京市西城区国宏大厦23层
邮政编码：100038
开户银行：北京建行万丰支行
银行账号：1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人：李春风 梁娜
联系电话：010-65067990 65067996
图文传真：010-65066990
单位信箱：vip@cmrn.com.cn
全国统一咨询电话：4008790365
- 产品分类
- 煤炭
- 石油
- 天然气
- 铁矿
- 金属矿
- 非金属矿
- 农副食品
- 食品
- 方便食品
- 调味品
- 饮料
- 酒类
- 烟草
- 纺织
- 服装
- 鞋帽
- 皮革羽绒
- 木材
- 家具
- 造纸
- 纸制品
- 印刷
- 文体用品
- 玩具
- 石油加工
- 炼焦
- 化学原料
- 化肥
- 农药
- 涂料
- 合成材料
- 化学试剂
- 日化
- 化学药品
- 中药
- 兽药
- 生物制药
- 卫生材料
- 化纤
- 橡胶
- 轮胎
- 塑料
- 非金属
- 水泥
- 玻璃
- 陶瓷
- 耐火材料
- 钢铁
- 有色金属
- 金属制品
- 集装箱
- 不锈钢
- 通用设备
- 锅炉
- 机床
- 轴承
- 齿轮
- 衡器
- 钢铁铸件
- 专用设备
- 采矿设备
- 石油钻采
- 工程机械
- 冶金设备
- 炼油设备
- 橡胶设备
- 塑料设备
- 模具
- 印刷设备
- 制药设备
- 纺织机械
- 医疗器械
- 环保设备
- 交通运输
- 铁路
- 汽车
- 摩托车
- 船舶
- 电气
- 电机
- 输配电
- 电线电缆
- 电池
- 照明器材
- 通信设备
- IT
- 电子元件
- 仪器仪表
- 光学仪器
- 眼镜
- 工艺品
- 回收
- 电力
- 燃气供应
- 水务
- 汽车零部件
- 家电
- 相关文章
-
- 基准线以持平为主 全面站上7.0%
- 苹果期货自22日起上市交易 挂牌基准价均为7800元/吨
- 央行推进利率“两轨并一轨” 基准利率培育成为改革重要环节
- 9月证券私募基金规模降幅收窄
- 证监会召开《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》培训视频会
- 公募基金青睐消费股和绩优钢铁股
- 基金三季报帷幕拉开 逾六成偏股基金加仓
- 保本基金将迎密集到期潮
- 一大半基金子公司将逐渐退出
- 基金子公司新规周年：17家子公司年内增资超50亿
关于我们
-
联系我们
-
网站地图
-
企业客户
中经市场研究网 © 版权所有 北京中经纵横信息咨询中心
相关搜索：可行性报告大纲，可研报告盖章，可行性报告，可研报告，编写可研报告，可行性报告内容批复，可行性分析怎么写，可行性报告编写，立项可行性报告
地址：北京市西城区木樨地北里国宏大厦23层
电话：010-65067990 65067996 传真：010-65066990 信箱：
cn@cmrn.com.cn
京ICP备07500824号
<script type="text/javascript">var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fe88d53b3e2ff5ae56c49bd329126f0bf' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>