照明一直是刚性需求,直到爱迪生发明电灯之后才形成一个产业。电灯产品从最初的钨丝白炽灯发展到节能荧光灯,再到现在的LED灯,照明产业也从零发展成为一个千亿美元级别的大市场。
在白炽灯和荧光灯时代,由于需要厂商通过对产品的设计、制造来保证光源的稳定性和耐用性,欧美大厂凭着技术积累,以及历史上积累的品牌和渠道,占据了大部分市场,形成了飞利浦、GE、欧司朗等照明巨头。进入LED灯时代,在工程师红利以及政府不遗余力的扶持下,中国在技术上逐渐跟上,并超过了欧美日等发达国家,产品的品质并不比欧美差,但成本更低,服务更好,以至于从芯片、封装到光源,整个LED产业链基本都迁移到了中国。
专业化分工体系下,光源制造变成了简单的组装工作,欧美光源大厂节节败退,纷纷退出通用照明领域。2016年12月,飞利浦正式剥离照明业务,2016年8月,GE照明决定终止其亚洲区的业务,2017年2月,欧司朗将照明业务出售给中国财团。
国内照明市场庞大。根据高工LED数据,中国2016年LED通用照明市场达到2040亿元,LED的渗透率为44%,目前LED灯的使用成本跟传统灯泡相差无几,预计2020年,中国LED照明的渗透率达到60%-70%,LED通用照明未来几年仍将保持两位数的增长。
照明 行业 竞争格局分散,目前 行业 龙头的市占率仅约3%,究其原因主要是因为,在传统光源时代,光源被飞利浦、GE、欧司朗三家大厂垄断,灯具企业附加值低,难以形成竞争力。中国对LED技术的掌握打破了原有的竞争格局,极大降低了光源的技术门槛,产业链话语权转移到更靠近终端的灯具厂商,灯具厂商有机会通过产品设计、渠道管理和品牌营销提高市占率。
另一方面,随着人均国民收入的提升,国人对生活品质的要求不断提高,在选择灯具的时候更看重的是品牌和产品设计,山寨产品的生存空间被压缩,随着原材料成本的上升,环保要求的提高,很多小厂也被迫退出市场。实际上,自2012年LED照明渗透率迅速提升以来,第一梯队照明企业的市占率稳步提升,随着欧美大厂和山寨小厂的退出,未来这一趋势有望加速。
美国照明市场经过多年的发展,已经形成库柏、哈贝尔、亮通照明等数家几百亿收入的灯具大厂,进入LED时代,在更有利的竞争格局下,相信中国会很快出现一家甚至数家可与国际巨头媲美的龙头厂商。
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