智能制造、消费升级、进口替代三因素引领
行业
增长
智能包机械
行业
将迎来三大增长驱动力：智能制造、消费升级和进口替代。智能化、无人化包装生产线是
行业
发展趋势，我们测算一套智能后道包装设备能够帮下游客户每年节约200万元员工薪酬支出，推广空间广阔。消费升级的浪潮将从量的角度和质的角度全方位利好中国液态食品
行业
的发展，推动液态食品包装机械需求增长。智能包装
行业
国内企业发展迅速，进口替代势在必行，国产企业将迎来发展机遇。市场调研机构Freedonia预计国内液态食品包装机械2016-2021年年均复合增长率为6.89%，我们认为国内企业增速将超过这一数字。
技术+客户两大优势提升核心竞争力，奠定龙头地位
公司产品技术水平领先于国内同行企业，部分产品技术水平达到国际先进水平。凭借领先的技术和优质的服务，公司积累了优质客户资源，如伊利、蒙牛、光明等国内乳业巨头。乳品灌装设备对设计和技术要求更高，立足乳品领域，公司不断向食用油、日化、医药、饮料领域拓展多元的客户结构，有利于保持
行业
领先地位。
2018年产能释放迎来业绩增速抬升，首次覆盖给于增持评级
公司作为乳品包装机械
行业
龙头，立足技术要求更高的乳品领域，具有向其他液态包装领域拓展的先发优势，IPO募投项目预计在2018年形成产能释放，有效解决公司产能瓶颈。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.62、0.75、0.95元，对应PE29.40、24.97、20.41倍。参考可比公司永创智能2018年33倍PE的估值水平，而公司处于
行业
龙头地位，我们给予公司2018年30-35倍PE合理估值水平，对应目标价22.50-26.25元，首次覆盖给予增持评级。
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